【机构调研记录】建信基金姜锋，陶灿调研东威科技

根据市场公开信息及10月31日披露的机构调研信息期货糖，建信基金近期对26家上市公司进行了调研，其中知名基金经理姜锋，陶灿调研了东威科技，相关名单如下：

1）移远通信（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：34.93）

个股亮点：公司GNSS系列模块主要满足物联网产品的定位需求，产品多定位系统（GPS/GLONASS/QZSS/北斗定位等）使得可见和可用卫星数目大幅度增加，同时大大缩减首次定位时间，在复杂的城市环境下也能实现高精度定位；2020年10月，公司拟募资不超11亿元用于全球智能制造中心建设项目、研发中心升级项目和智能车联网产业化项目，其中智能车联网产业化项目总投资1.44亿元，拟打造下一代车规/车用级4G、5G和GNSS车联网模组，扩展一系列公司车联网无线通信产品；物联网业务发展迅速，带动营收快速上涨；公司主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、生产、研发与销售服务，可提供包括无线通信模组、物联网应用解决方案及云平台管理在内的一站式服务；主要产品类型包括GSM/GPRS模组（2G模组）、WCDMA/HSPA模组（3G模组）、LTE模组（4G模组）、LPWA模组、5G模组、GNSS定位模组、Wi-Fi模组以及天线等期货糖。

2）厦门象屿（证券之星综合指标：3.5星；市盈率：8.32）

个股亮点：土地流转龙头之一，主营供应链管理服务，包括大宗商品采购供应及综合物流服务、物流平台，采用提供农业供应链金融+技术导入的模式，实现土地规模化流转；促进土地流转属于乡村振兴战略；公司持续推动大数据、物联网、区块链等前沿技术在供应链领域的应用，目前已完成智慧供应链服务平台的开发建设，逐步实现各物流模块协同及物贸衔接中数据流转智能化、物流流程可视化、货物安全可追溯、信息价值共享化；同时，公司正在筹备建设网络货运平台，结合无车承运人，串联铁、水干线运输及各仓储节点，整合全链条数据，提高车货匹配，降低返空率，形成更具针对性和竞争力的物流解决方案，助力实体企业降本增效；国企，实控人厦门国资委，主营供应链管理服务，包括大宗商品采购供应及综合物流服务、物流平台，采用提供农业供应链金融+技术导入的模式，实现土地规模化流转期货糖。

3）苏文电能（证券之星综合指标：3.5星；市盈率：23.44）

个股亮点：21年4月上市；深耕电力工程施工和设计服务行业十余年，是工业互联网创新发展工程——工业互联网智慧能源网络化应用解决方案供应商；一站式供用电品牌服务商；在配电网咨询设计领域，公司承接了省内外多地配网工程自动化设计项目和储能电站、充电塔、光伏发电等电力工程咨询设计项目期货糖。

4）士兰微（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：28.42）

个股亮点：国内IDM模式的综合型半导体产品公司；公司主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED（发光二极管）产品等三大类，分立器件产品包括MOSFET、IGBT、IGBT大功率模块（PIM）、肖特基管、稳压管、开关管、TVS管等；大基金持股5.82%；国内IDM模式的综合型半导体产品公司；公司搭建了特色工艺的芯片制造平台，形成了多个技术门类的半导体产品，例如带电机变频算法的控制芯片、多技术门类的功率半导体芯片、智能功率模块（IPM）、汽车级和工业级大功率模块(PIM)等；国内IDM模式的综合型半导体产品公司；公司主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED（发光二极管）产品等三大类，分立器件产品包括MOSFET、IGBT、IGBT大功率模块（PIM）、肖特基管、稳压管、开关管、TVS管等；21年电子元器件收入69.33亿元，营收占比96.37%期货糖。

5）江苏神通（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：25.89）

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个股亮点：全资子公司瑞帆节能的主营业务为高炉煤气湿法改干法及TRT余热利用、脱硫脱硝系统节能技术应用的合同能源管理（EMC）；瑞帆节能在余能发电领域优势明显，其高炉煤气余压发电是市场开拓者和领跑者；19年节能服务行业收入1.06亿元，营收占比7.88%；我国核电阀门的主要供应商；公司从事应用于核电站的核级蝶阀和球阀、核级法兰和锻件、非核级蝶阀和球阀及其配套设备等，获得了已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单；全资子公司无锡法兰在国内锻制法兰制造领域具有较高的市场影响力，拥有国家核安全局颁发的核一级锻件制造资质，是国内核电站建设过程中核一级法兰、锻件的主要供应商；21年核电行业收入5.05亿元，营收占比26.43%；19年5月参与投资设立子公司神通新能源，该公司主要面向氢燃料电池、储氢系统及加氢站等氢能源产业领域所需的特种高压阀门产品开展研发和生产，目前产品处于研发阶段期货糖。

6）立讯精密（证券之星综合指标：3.5星；市盈率：23.04）

个股亮点：数据与通信的多品类综合解决方案供应商；公司重视通信业务的发展，在基站天线、滤波器、数据中心高速互联、光模块等领域拥有产品布局；子公司科尔通实业为主要华为、艾默生提供连接器配套产品；苹果蓝牙耳机AirPods的主要组装供应商，占AirPods市场60%-70%的份额，降噪版本则是独家供应商；公司拥有17条普通AirPods产线，年产量4500万台，降噪板产线7条，产能2100万，此外公司越南新建两条产线年内投产；新闻报道，公司有望与歌尔股份获得最新版AirPods和AirPods Pro大部分订单期货糖。

7）上峰水泥（证券之星综合指标：4星；市盈率：6.82）

个股亮点：公司成立基金投资了显示驱动芯片全球市占率第一的合肥晶合集成及粤港澳湾区目前唯一进入全面量产的12英寸芯片生产平台广州粤芯，以及芯耀辉等芯片设计公司，合肥晶合是安徽省首家12英寸晶圆代工企业；子公司萌生环保专业从事固体废弃物处置技术研发、应用及环保技术装备系统集成，目前拥有利用水泥窑协同处置危废16.8万吨/年及109万方危废安全填埋场在建项目；20年11月，子公司宁夏萌生环保取得宁夏自治区生态环境厅颁发的危险废物经营许可证，公司宁夏危废处置环保基地正式投入生产运营；22年1月，公司与阳光新能源、合肥凭新签订合作协议，共同布局光伏发电、储能等绿色能源产业；公司储能方面主要是计划与光伏项目配套建设先服务于本公司内部基地，新经济股权投资方面关注于储能相关领域项目投资，总体储能建设规模尚未确定期货糖。

8）诺禾致源（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：52.39）

个股亮点：天津诺禾医学检验实验室成为天津市卫生健康委指定开展新冠病毒核酸检测的医疗机构；公司新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）和核酸扩增分析仪Q20均已获得欧盟CE准入资质；国内基因测序服务领域领先者；公司第三类医疗器械“人EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突变检测试剂盒（半导体测序法）”为我国首批获准上市的基于高通量测序的肿瘤基因检测试剂盒之一，是国内唯一的配套分析软件亦取得第三类医疗器械注册证的肿瘤分子检测产品，也是国内临床试验样本量最大的基因检测获批产品；国内基因测序服务领域领先者；公司主要为生命科学基础研究、医学及临床应用研究提供多层次的科研技术服务及以及基因检测医疗器械的生产销售；公司第三类医疗器械“人EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突变检测试剂盒（半导体测序法）”是我国首批获准上市的基于高通量测序的肿瘤基因检测试剂盒之一期货糖。

9）京新药业（证券之星综合指标：3星；市盈率：17.49）

个股亮点：公司特色中药主要有康复新液（快速修复溃疡创面纯中药制剂）、参竹精（特色蒙药配方，补精血，强根本，治肾虚）、定坤丹（用于滋补气血、调经舒郁）等；公司收购沙溪制药100%股权，实现了公司中药产业资源的有效整合，将增加排石颗粒、沙溪凉茶、缩泉丸、骨仙片等市场占有率领先的产品，同时安宫牛黄丸、润肠宁神膏、浓缩水牛角片、补血宁神片等多个潜力品种将逐步复产上市，促进中药业务新发展；公司位于新昌的生产基地负责制剂生产，主要产品涵盖片剂(含头孢菌素类、抗肿瘤类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(头孢菌素类)、口服混悬剂(头孢菌素类）等；15年通过收购深圳巨烽切入医疗器械领域；深圳巨烽主要从事医用显示器的研发、生产和销售，致力成为全球医疗显示和人机界面产品领导者，中国医疗影像一体化解决方案领航者；20年医用器械业务收入4.5亿元，营收占比13.82%期货糖。

10）三孚股份（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：14.77）

个股亮点：国内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、高纯四氯化硅生产企业；主要从事三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、气相二氧化硅、硅烷偶联剂等化工产品的研产销；拥有三氯氢硅产能6.5万吨/年，高纯四氯化硅产能3万吨；21年有机硅相关产品收入7.61亿元，营收占比49.44%；公司现有年产6.5万吨三氯氢硅，光伏级三氯氢硅占比约为70%，另有5万吨/年三氯氢硅项目预计于2022年第三季度投产期货糖。

11）纳芯微（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：97.01）

个股亮点：公司是一家聚焦高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业，产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片，目前已能提供800余款可供销售的产品型号，广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域；中国半导体MEMS十强企业；公司是一家聚焦高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业，产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片，目前已能提供800余款可供销售的产品型号，广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域；中国半导体MEMS十强企业；公司是一家聚焦高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业，产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片，目前已能提供800余款可供销售的产品型号，广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域；21年芯片产品收入8.58亿元，营收占比99.56%期货糖。

12）新产业（证券之星综合指标：3星；市盈率：36.82）

个股亮点：公司猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（冻干）、腺病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）和腺病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（冻干）获得CE准入资格；公司于2020年2月3日研发出全自动化学发光新型冠状病毒2019-nCoV IgM、IgG抗体检测试剂盒，并于2月19日获得欧盟CE认证；21年下半年公司在较短时间完成胶体金平台的建设，新冠抗原检测试剂（胶体金法）于21年9月取得了CE准入许可；国内全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂领域领先者；公司主营体外诊断，化学发光免疫试剂涵盖肿瘤标志物、甲状腺、性腺、传染病、炎症检测、肝纤维化、骨代谢、糖代谢等多个品类；公司在国内市场化学发光仪器保有量为国产第一；21年体外诊断收入25.39亿元，营收占比99.76%期货糖。

13）恩华药业（证券之星综合指标：3星；市盈率：23.49）

个股亮点：公司旗下江苏好欣晴在精神心理互联网医疗领域处于领头地位，利用“数字慢病管理”模式为医患搭建在线服务和管理平台，实现对精神类患者的慢病管理；全资子公司恩华和信主要从事公司自产的制剂类产品批发销售；控股子公司恩华连锁主要从事药品的零售业务，共有83家门店；参股公司恩华和润（持股24%）主要从事药品的批发业务；20年商业医药收入3.68亿元，营收占比10.94%；控股子公司上海恩元的医学检验实验室已于22年2月25日开始开展新冠病毒核酸检测，也在开发新冠抗原检测试剂期货糖。

14）顶点软件（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：58.59）

个股亮点：金融信创是公司的长期发展战略，公司的交易信创产品——A5信创版作为证券行业首家实现全面成功上线的全内存、全业务、自主可控的分布式核心交易系统，实现了核心技术自主可控；公司为福建本地企业，国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商，致力于利用自主研发的“灵动业务架构平台（LiveBOS）”，为金融行业及其他行业提供以业务流程管理（BPM）为核心、以“互联网+”应用为重点方向的信息化解决方案；国内领先的平台型数字服务提供商；聚焦金融科技，金融行业信息化业务主要包括证券、期货、银行、信托、基金&资管、要素市场等行业信息化业务；拥有灵动业务架构平台LiveBOS、交易技术平台LiveDTP、灵动数据平台LiveData等一大批自主知识产权和专利的基础技术和开发平台；21年软件业务收入5.03亿元，营收占比100%期货糖。

15）玉马遮阳（证券之星综合指标：3星；市盈率：19.75）

个股亮点：中国建筑遮阳行业龙头企业；公司专注于功能性遮阳材料的研产销，主要产品功能性遮阳材料包括遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类，产品远销全球六大洲的60多个国家和地区，与BAMAR、SHADES、TOP、NEVALUZ、HUNDP.AS、COULISSE等国外知名厂商建立了长期稳定的战略合作关系期货糖。

16）永泰运（证券之星综合指标：3星；市盈率：19.94）

个股亮点：公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业；通过“运化工”平台，专业、安全、高效的为客户提供包括物流方案设计、询价订舱、理货服务、境内运输、仓储堆存、报关报检、单证服务、港区服务、国际海运、物流信息监控等全链条跨境化工物流服务期货糖。

17）东威科技（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：110.94）

个股亮点：公司主要从事高端精密电镀设备及其配套设备的研产销，自主创新的垂直连续电镀技术已经成为目前国产PCB专用电镀设备中的主流，下游客户涵盖鹏鼎控股、东山精密、健鼎科技、深南电路等知名企业，并出口至日本、韩国、欧洲等地区；21年高端印制电路(PCB)电镀专用设备收入6.62亿元，营收占比82.27%期货糖。

18）东方电热（证券之星综合指标：2星；市盈率：27.67）

个股亮点：公司全资子公司江苏九天生产的光缆专用钢（铝）塑复合材料可用于5G线缆；20年12月披露，公司全资子公司镇江东方生产的大飞机试验用电加热器可用于航天军工领域，该产品已多次获得订单；新能源汽车热管理系统重要供应商；新能源汽车用电加热器产品包括电动汽车用PTC电加热器、电动大巴用暖风机、集成控制水暖PTC电加热器等，用于新能源汽车的车厢加热、电池组加热、除霜除雾加热、座椅加热等期货糖。

19）寒武纪（证券之星综合指标：0.5星；市盈率：nan）

个股亮点：公司21年11月推出的思元370是训推一体人工智能芯片，不直接对标友商最新推出的旗舰芯片产品；思元370是寒武纪首款采用chiplet（芯粒）技术的AI芯片，采用7nm制程工艺，最大算力高达256TOPS(INT8)，是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍；全球智能芯片先行者；公司背靠中科院，主营智能芯片设计，产品主要包括智能终端处理器IP、云端智能芯片及加速卡、智能计算集群系统等；公司是国际上少数几家全面掌握了通用型智能芯片及基础系统软件核心技术的企业，也是国内唯二能与海外半导体龙头一较高下的智能芯片企业；控股子公司行歌科技开展车载智能芯片相关业务，首款产品面向智能驾驶，用于处理智能汽车中视觉等各类传感器所采集的感知数据，并根据感知数据的处理结果进行智能驾驶的规划和控制期货糖。

20）苏州银行（证券之星综合指标：3.5星；市盈率：6.73）

个股亮点：苏州本土唯一具备法人资格的城商行；21年资产总额4530.29亿，利息净收入75.33亿元，净利差1.98%、净息差1.91%，不良贷款率1.11%期货糖。

21）罗博特科（证券之星综合指标：1星；市盈率：nan）

个股亮点：主营研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件（MES）的高新技术企业，拥有完整的研发、设计、装配、测试、销售和服务体系；公司高端自动化装备主要应用于工业生产过程，具体产品包括智能自动化设备、智能检测设备、智能仓储及物料转运系统等，经过多年的研究开发和技术沉淀，公司已获得与生产经营相关的多项授权专利,及MES软件著作权，掌握多项核心技术；国内少数能够提供高端自动化装备和智能制造执行系统软件、且具备一定品牌影响力的企业之一；公司为光伏电池片生产商提供自动化生产配套设备，客户包括了乐叶光伏、天合光能、中来股份、阿特斯、晶澳太阳能、晋能能源、晶科能源、江西展宇、东方日升、REC Solar、通威太阳能、爱旭科技等国内外知名的大型光伏厂商；20年光伏行业收入5.21亿元，营收占比98.70%；公司能够提供HJT电池技术路径下的各环节配套自动化设备及产品，公司关于HJT技术路径的自动化智能化产品目前已更新迭代至第三代期货糖。

22）楚江新材（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：37.78）

个股亮点：子公司天鸟高新是一家专业生产高性能碳纤维织物、芳纶纤维织物、飞机碳刹车预制件、航天用碳/碳复合材料预制件的国家航空航天重大工程配套企业，国际航空器材承制方A类供应商，国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制体的企业，也是国内最大的碳/碳复合材料用预制体科研生产基地；公司承担了国内所有飞机刹车盘预制件的供应，是C919、ARJ21碳刹车预制件的唯一供应商；公司军工碳材料板块两家子公司顶立科技和天鸟高新均为四证齐全的民营军工企业，顶立科技是国家航天航空、国防军工等领域特种大型热工装备的核心研制单位，天鸟高新专业生产高性能碳纤维预制件以及特种纤维布类产品；公司披露，今年3月子公司顶立科技氮化镓（GaN）技术重大突破，标的企业专注于研发单晶的MOCVD设备用的碳化硅涂层石墨基座/盘期货糖。

23）超图软件（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：58.23）

个股亮点：GIS基础软件供应商；公司作为信息技术应用创新工作委员会会员单位，相关人员担任GIS信创小组组长，牵头完成了GIS测试大纲，联合电子五所、华为、麒麟、统信、海量数据、瀚高共同发布GIS全国产化开放共享测试平台；国产GIS平台龙头，智慧国图龙头；地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商，涵盖GIS应用工程全系列的产品；华为GIS平台供应商；19年下半年开始跟华为HMS构建内置地图能力，利用丰富的地图渲染技术储备和丰富的产品线，为HMS提供了全球（除中国）栅格、矢量地图瓦片方案，通过数据处理、数据同步更新、地图配图、切瓦片、服务发布等全流程产品，同时提供技术协助和人员配合，全力支撑华为HMS的地图能力构建期货糖。

24）洽洽食品（证券之星综合指标：3星；市盈率：23.31）

个股亮点：中国坚果炒货行业的领军品牌；公司主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食品，包括洽洽香瓜子、洽洽喀吱脆、洽洽小而香、洽洽怪U味、撞果仁、焦糖山核桃蓝袋系列瓜子、小黄袋每日坚果、山药妹山药脆片等产品；公司销售模式以经销商为主，公司国内有980多个经销商客户、国外有近100个经销商客户；21年休闲食品收入58.48亿元，营收占比97.72%；瓜子行业绝对龙头，国内坚果炒货行业的领军者，产品远销国内外近50个国家和地区期货糖。

25）美亚柏科（证券之星综合指标：3星；市盈率：159.4）

个股亮点：公司立足于国家“放管服”政策和便民措施，不断优化自助产品功能，拓展大数据、移动互联网、人工智能等新技术应用，推出了 “户政自助办理一体机”、“交管三合一自助机”、“政务自助服务一体机”、“驾考无纸化系统”、“自助拍照机”、“机动车智能制证一体机”、“照片质量人工检测平台”、“智慧受理台”等相关产品；国内电子数据取证行业龙头公司，CTID平台扩展定制软件开发项目唯一中标企业；承担居民身份证电子证照大数据平台建设，以“乾坤”大数据系统为核心，提供居民身份证电子证照的大数据平台建设以及相关数据治理、数据安全及支撑未来的各项应用；国内电子数据取证行业龙头企业；公司自主研发的“乾坤”大数据操作系统已同华为云鲲鹏云服务器、阿里云服务、统信服务器、宝兰德、达梦数据库等多个信创产品完成兼容性互认证期货糖。

26）维峰电子（证券之星综合指标：2星；市盈率：49.33）

个股亮点：公司致力于提供高端精密连接器产品及解决方案，专业从事工业控制连接器、汽车连接器及新能源连接器的研发、设计、生产和销售，产品可广泛用于工业控制与自动化设备、新能源汽车“三电”系统、光伏逆变系统等系列应用场景期货糖。

建信基金成立于2005年，截至目前，资产规模(全部)7760.01亿元，排名12/196；资产规模(非货币)2037.8亿元，排名24/196；管理基金数248只，排名19/196；旗下基金经理50人，排名15/196期货糖。旗下最近一年表现最佳的基金产品为建信鑫丰回报灵活配置混合A，最新单位净值为1.2，近一年增长8.85%。旗下最新募集产品为建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)，类型为FOF，集中认购期2022年11月1日至2022年11月28日。

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