证券代码：600729.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：重庆百货

展开全文

特别提示

一、本次新增股份为重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司（以下简称“重庆商社”）而向重庆商社的全体股东发行的股份证券所。

二、本次新增股份的发行价格为18.82元/股证券所。

三、本次发行股份数量为250,658,813股证券所。本次交易后，重庆商社持有的重庆百货股份208,997,007股股票将被注销。

四、本次发行股份购买资产的新增股份已于2024年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》证券所。

四、本次发行新增股份的性质为限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）证券所。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件证券所。

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任证券所。

本次吸收合并的交易对方已出具承诺函，承诺并保证本次交易所提供的信息和文件的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任证券所。

中国证监会和证券交易所对于本次重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的投资价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证证券所。

本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责证券所。投资者若对本公告书内容存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站（）证券所。

释 义

本公告书中证券所，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

除特别说明外，本公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成证券所。

第一节 本次交易概况

一、本次交易方案的简要介绍

上市公司拟以向渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、商社慧隆、商社慧兴发行股份的方式吸收合并重庆商社，上市公司为吸收合并方，重庆商社为被吸收合并方证券所。

本次交易完成后，上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，重庆商社的法人资格将被注销，重庆商社持有的上市公司股份将被注销，渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、商社慧隆、商社慧兴将成为上市公司的股东证券所。

二、本次交易具体方案

（一）发行股份的种类和面值

本次交易发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元证券所。

（二）交易价格和定价依据

本次交易中，标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经渝富控股备案的评估报告的评估结果为准证券所。

根据中联评估出具并经渝富控股备案的《重庆商社评估报告》，以2022年11月30日为评估基准日，重庆商社100%股权采用资产基础法的评估值为485,951.69万元证券所。